田辺エージェンシー所在地

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本社 〒949-0303 新潟県糸魚川市大字田海12

青海営業所　TEL(025)562-2866  

　　　　　　FAX(025)562-2876

​E-mail : info@sompotanabe.com

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当社は保険代理店として『お客様の視点に立って満足いただけるように努めること』を販売勧誘方針に掲げています。販売勧誘方針に基づいたお客様本位の事業を徹底していくために『お客様本位の業務運営方針』を策定し、方針に基づいた取り組みを強化していくことといたします。

今後もお客様の視点にたち、お客様の信頼に応えるために努力してまいります。

 

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１・お客様の最善の利益の追求

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コンプライアンス徹底のためルール作り・教育・研修・定期的な点検を実施、お客様に対し誠実で公正な業務を行い、最善な利益を図るよう努めます。

お客様のニーズを的確に把握し適切なアドバイス、ご提案ができるように専門的な知識、商品知識を習得し、お客様に満足いただき、信頼される保険代理店となるよう取り組んでまいります。

①目標：商品・事務研修・12回開催（年間）

 

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２・重要な情報の分かりやすい提供

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お客様に適した商品・サービスを選択いただけるよう、契約概要・重要情報などお客様がご理解を深めていた買えるよう丁寧な情報提供を心がけます。

ご高齢のお客様に対しては、きめ細やかな取り組みを行うことでお客様にご提案内容を十分にご理解いただき、ご契約いただくよう努めます。

 

①目標：対面 Navi手続き率30%（年間）

②目標：高齢者・障がい者対応履歴シートの作成、電話募集時には本人と家族にそれぞれ契約内容を確認

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３・お客様にふさわしいサービスの提供

 

お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況などを総合的に勘案しお客様に最善の保険提案を目指します。

生保案件につきましてはご意向チェックシートを作成し、提案している商品がお客様のご意向・ニーズに沿うものか、当初のご意向と提案内容に相違がないことを確認します。

 

①目標：生命保険１年超継続率９０%

②目標：損害保険率９６%

 

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４・ご契約後のアフターフォロー

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ご契約いただいた後もお客様のお役に立つ情報の提供やお客様が潜在的に抱えるリスクに関する助言・提案を行い、長期的な視野に立ってお客様のお役に立てるよう業務に取り組んでまいります。

損害保険についてはお客様が万一事故に遭われた時に適切なアドバイスを提供します。

 

お客様の最良のアドバイサーであるために、お客様やその社員・ご家族にお変わりがないか連絡を心がけ業務に努めてまいります。

 

お客様のご不満、ご要望、お褒めの言葉に基づく品質の改善に努めます。お客様からの苦情については情報を一元化し経営層および保険会社への報告を定期的に行い、業務改善に活かしてまいります。

 

①目標：多用目販売契約者割合５０％以上（年間）

②目標：お客様アンケート回答率２０％（年間）

③目標：お客様アンケートを活用した振り返りミーティングの実施（月1回）

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５・利益相反の適切な管理

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お客様のご意向の把握、重要事項説明などの適切な実施を通じて取引における利益相反の可能性について把握し、お客様の利益が不当に害される取り引きの発生を防止するように努めます。

 

①目標：営業管理者における過去の意向確認書・業務日報・対応履歴等の確認（月1回）

 

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６・運営方針の浸透に向けた取り組み

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本方針の浸透に向けた取り組みを実施するとともに社内外のプログラムを活用した教育・研修を実施し、意識向上を図り、お客様本位の業務運営を徹底させます。

 

①目標：代理店体制整備とお客様本位の業務運営に関して毎月1回の社内勉強会を行う。